Фьюжн-трио МСМ, состоящее из музыкантов-виртуозов: гитариста Алекса Мази, басиста Рэнди Ковена и барабанщика Джона Макалузо выпускает концертный альбом. Альбом записан в разных залах, находящихся на разных континентах в ходе их последнего мирового турне. Двенадцать композиций пластинки сочетают в себе экспериментальный джаз, прогрессивный рок, фанк-фьюжн и индейские ритмы. Музыка коллектива более созвучна классической пластинке WEATHER REPORT "Black Market", только с учетом безумного сценического джемминга музыкантов МСМ и их сногсшибательных импровизаций.