Звездный состав, в рядах которого саксофонист Дэйв Либман (начинавший у Майлса Дэвиса и Элвина Джонса), басист Энтони Джексон (STEELY DAN, CHICK KOREA BAND) и Майк Стерн (Майлс Дэвис, BLOOD SWEAT AND TEARS). Альбом отсылает слушателя к философии фьюжна 70-х годов, ко времени создания эпохальной для жанра пластинки Майлса Дэвиса "On The Corner" 1973 года. Музыкантам было важно прочуствовать в музыке дух того времени, расцвета и золотого периода джаз-рока. Помимо авторского материала и обильных импровизаций участников проекта, альбом содержит оригинальное прочтение двух классических пьес Майлса Дэвиса - "Black Satin" и "Ife".